標(biāo)題
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山東通匯資本投資集團(tuán) 2026年境外債承銷商及中介服務(wù)招標(biāo)公告
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SDGS-2025-0481
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2026-02-25
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2026-03-01
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| 1. 招標(biāo)條件 | 項(xiàng)目編號(hào) | SDGS-2025-0481 | 項(xiàng)目名稱 | 山東通匯資本投資集團(tuán) 2026年境外債承銷商及中介服務(wù) | | 項(xiàng)目所在地 | 山東省-濟(jì)南市 | 招標(biāo)人 | 山東通匯資本投資集團(tuán) | | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 服務(wù) | | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山東萬信項(xiàng)目管理 | | 資格審查方式 | 資格后審 | 評(píng)標(biāo)方法 | 綜合評(píng)分法 | | 資格審查方法 | 合格制 | 投標(biāo)文件形式 | 雙信封 | | 計(jì)劃服務(wù)期 | 自項(xiàng)目開始實(shí)施起不超過5年。 | 資金來源及出資比例 | 企業(yè)自籌100% |
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | 2.1 項(xiàng)目概況 | 山東通匯資本投資集團(tuán) 計(jì)劃通過下屬境外公司通匯資本國際 發(fā)行境外債券進(jìn)行融資，預(yù)計(jì)額度不超過3億美元（或等值其他幣種，以發(fā)改備案額度為準(zhǔn)），期限不超過3年。 | | 2.2 招標(biāo)范圍 | 本次招標(biāo)范圍為完成境外債券發(fā)行承銷服務(wù)項(xiàng)目，最終中標(biāo)人向發(fā)行人提供境外債券發(fā)行方案設(shè)計(jì)、組建承銷團(tuán)并聘請(qǐng)符合要求的發(fā)債所需中介機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、債券評(píng)級(jí)、路演和承銷發(fā)行、簿記定價(jià)等全部相關(guān)服務(wù)。包括但不限于以下內(nèi)容： 1.制定項(xiàng)目溝通機(jī)制，協(xié)調(diào)、組織各方中介機(jī)構(gòu)完成盡職調(diào)查等相關(guān)工作； 2.設(shè)計(jì)外債發(fā)行方案； 3.組建承銷團(tuán)，并聘請(qǐng)符合要求的發(fā)債所需中介機(jī)構(gòu)； 4.制定項(xiàng)目時(shí)間表和各中介機(jī)構(gòu)職責(zé)分工，協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施； 5.協(xié)助發(fā)行人與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)溝通以確定良好的發(fā)行評(píng)級(jí)； 6.完成發(fā)行通函、交易文件等其他相關(guān)文件，具備境外債券發(fā)行條件； 7.組織編制路演演示材料、投資者問答材料等發(fā)行所需文件，并安排發(fā)行路演，積極組建內(nèi)部銷售團(tuán)隊(duì)，組織債券認(rèn)購； 8.向發(fā)行人更新市場狀況，協(xié)助選擇有利的發(fā)行時(shí)機(jī)； 9.開展債券定價(jià)、建檔、分配、結(jié)算和交割、后市穩(wěn)定等工作； 10.協(xié)助發(fā)行人與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通； 11.提供其他必要的專業(yè)服務(wù)。 |
3. 投標(biāo)人資格要求 | 3.1 各標(biāo)段的資格要求 | 對(duì)投標(biāo)企業(yè)要求 | | 資質(zhì)資格要求 | （1）投標(biāo)人具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，投標(biāo)人須提供合格有效的法人營業(yè)執(zhí)照（中國大陸境外注冊(cè)機(jī)構(gòu)提供商業(yè)登記證和公司注冊(cè)證明書）。 （2）不接受分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)，如投標(biāo)主體為銀行，須具有法人機(jī)構(gòu)（總行）的合法授權(quán)書，同一法人機(jī)構(gòu)（總行）不得授權(quán)多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，否則全部按無效投標(biāo)處理。 （3）投標(biāo)人須提供香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（SFC）頒發(fā)的1號(hào)“證券交易”和4號(hào)“就證券提供意見”牌照。 注：聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體各成員均須滿足上述要求。 | | 業(yè)績要求 | 投標(biāo)人2023年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間至少參與過5筆國際信用評(píng)級(jí)為投資級(jí)的中資企業(yè)的境外債券發(fā)行工作，且發(fā)行金額累計(jì)達(dá)到10億美元（或等值其他幣種）及以上的債券承銷業(yè)績。 注：聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體牽頭人須滿足上述要求，聯(lián)合體其他成員須滿足2023年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間至少參與過1筆國際信用評(píng)級(jí)為投資級(jí)的中資企業(yè)的境外債券發(fā)行工作。 | | 財(cái)務(wù)要求 | 無 | | 信譽(yù)要求 | 2023年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間投標(biāo)人在香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)官網(wǎng)不存在公開紀(jì)律行動(dòng)處分（需提供香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)官網(wǎng)查詢截圖并加蓋公章，查詢網(wǎng)址為https://apps.sfc.hk/publicregWeb/searchByName?locale=zh，輸入投標(biāo)人公司名稱查詢，選擇“公開紀(jì)律行動(dòng)”)。 注：聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體各成員均須滿足上述要求。 | | 人員要求 | 無 | | 聯(lián)合體要求 | 本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)。 聯(lián)合體要求：聯(lián)合體成員數(shù)量不超過5家，聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的相應(yīng)能力。 | | 其他要求 | 無 | | 3.2 | 每個(gè)申請(qǐng)人最多可對(duì)__1__個(gè)標(biāo)段投標(biāo)，且允許中__1__個(gè)標(biāo) | | 3.3 | 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位 ，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。 |
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！
咨詢電話：010-51957458?
手 機(jī)：18811547188?
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編輯：ygcgfw.com
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