業主2023年二三季度金融長尾客戶盤活及財富增值培訓服務項目招標公告
安徽中技工程咨詢 受業主的委托，現對業主2023年二三季度金融長尾客戶盤活及財富增值培訓服務項目進行公開招標，歡迎具備條件的國內供應商參加投標。
一、項目名稱及內容
1、項目編號：AHZJ-202320600349
2、項目
3、項目
4、項目內容：為全市網點負責人、專職理財經理、高柜人員進行金融長尾客戶盤活及財富增值培訓。本次培訓計劃從四個階段組織開展：
第一階段：長尾客戶維系技能培訓、盤活客戶
活動的策劃及組織開展、財富投教系列活動的策劃、員工技能提升及賽訓模式的制定
第二階段：長尾客戶盤活及財富投教分批盤活輪訓、高柜邀約技能固化、資產策反技能提升及邀約技能PK賽的組織開展、網點客戶活動的組織實施，理財經理資產配置技能演講通關。
第三階段：財富管理團隊打造與基礎投教技能訓練，通過專項技能培訓及話術通關，創新業務宣傳模式，提升客戶投教能力。
第四階段：針對上一階段打造的財富團隊，以財富客戶家庭財富管理技能、財富客戶管理投教技能、財富客戶開發為主線，提升財富團隊專業營銷技能為目標，提升財富客戶數、提升財富客戶AUM。
5、資金來源：自籌資金
6、項目預算：40.6萬元（包括項目調研、項目咨詢費、授課費、輔導費、交通費等費用），明細如下：
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項目階段 |
項目形式 |
涉及人數 |
配備老師 |
輔導天數 |
預算工作量 |
預算單價（元） |
預算費用（元） |
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第一階段 |
市公司集中培訓 |
四個單位所有網點負責人、理財經理 |
1 |
2 |
2 |
20000 |
40000 |
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第二階段 |
區縣分批輪訓 |
四個單位理財經理、柜員 |
3 |
2 |
6 |
10000 |
60000 |
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第三階段 |
網點分批實訓 |
四個單位的重點網點（分5月、6、7分月推進） |
3 |
5 |
15 |
6000 |
90000 |
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3 |
5 |
15 |
6000 |
90000 |
|||
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3 |
5 |
15 |
6000 |
90000 |
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第四階段 |
總結固化 |
理財經理、高柜綜合技能賽訓（業績+活動技能+系統運用技能） |
1 |
3 |
3 |
6000 |
18000 |
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1 |
3 |
3 |
6000 |
18000 |
|||
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合計 |
406000 |
7、最高限價：40.6萬元。
8、標段（包別）劃分：本項目分為 1 個包別。
二、供應商資格
1.供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、能獨立承擔民事責任的、有能力為本項目提供服務的單位。
2.供應商必須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規的規定，具有良好的信譽和誠實的商業道德。
3.供應商不得存在以下不良信用記錄情形之一：
（1）供應商在投標截止日前被郵政企業列入采購準入限制違規供應商名單的；
（2）供應商或其法定代表人或擬派項目經理（
（3）供應商被人民法院列入失信被執行人的；
（4）供應商被政府采購監督管理部門列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的；
（5）供應商被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人名單的；
（6）供應商被市場監督管理部門列入企業經營異常名錄的。
4.與采購人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標，與郵政無投資關系且存在以下情況的，不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司)，以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業，以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業”；
5.單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位、同一單位的子公司不得同時參加同一項目（子項）的招標活動。
6.本項目不接受聯合體投標。
三、招標
四、投標文件遞交截止時間：2023年04月28日上午9:30。
投標文件遞交
1、供應商須在投標截止時間之前登錄《中國郵政電子采購與供應平臺》（網
2、遞交地點、解密 解密失敗或未在規定時間內解密，或逾期遞交，或遞交不符合規定的投標文件恕不接受。
3、加密、解密：供應商須在開標前對《中國郵政電子采購與供應平臺》（網
五、開標
開標時間：同投標文件遞交截止時間。
開標
六、聯系方法
（一）
（二）
七、投標保證金
1、保證金：8000元。
2、只接受電匯、轉賬方式，其它方式無效；電匯或轉賬必須確保在開標開始前到賬。
3、支付方式：必須從供應商基本賬戶匯至安徽中技工程咨詢 賬戶（銀行轉賬憑證上注明項目編號等內容）。
保證金賬戶：
收款
賬 號：341314000018150070757
八、招標公告
沒有在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！詳細了解項目情況請聯系如下人員：
聯系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機：13683233285?
傳 真：010-51957412?
QQ:1211306049?
微信：Li13683233285
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網?編輯：chinapost